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沃爾瑪投資者會議召開,評估關(guān)稅對業(yè)務(wù)的影響

字體: 放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2025-04-16  來源:華西研究  瀏覽次數(shù):889
       4月9日,沃爾瑪召開投資者會議,沃爾瑪?shù)娜駽EO董明倫(Doug McMillon)以及其他高管集體參會。

關(guān)稅影響:公司仍在評估關(guān)稅對業(yè)務(wù)的具體影響。CEO董明倫指出,沃爾瑪在美國銷售的商品中,有超過三分之二是在美國生產(chǎn)、種植或組裝的,而進(jìn)口商品主要來自中國和墨西哥。盡管關(guān)稅環(huán)境變化,沃爾瑪維持了對2025年第一財季銷售額增長3-4%的預(yù)期,但由于不利的品類組合和意外索賠費用增加,營業(yè)收入增長的結(jié)果范圍有所擴(kuò)大。在關(guān)稅生效期間,公司希望保持在價格投資方面的靈活性。山姆會員店在中國市場的成功歸納為三大核心優(yōu)勢。山姆在中國的銷售業(yè)績強(qiáng)勁,會員費收入在2025年春節(jié)銷售旺季增長了35%。山姆會員店在中國進(jìn)入了高速發(fā)展期,今年預(yù)計有8家山姆店年銷售額能超過5億美元。中國區(qū)CEO朱曉靜表示主要基于三大核心優(yōu)勢。1.“優(yōu)質(zhì)商品+尋寶體驗”的雙重價值。山姆不僅確保商品的高品質(zhì)與合理價格,更營造了獨特的購物氛圍。山姆精選約4000個SKU,采取“少而精”策略。2.全渠道的便利性。山姆提供線上線下的購物體驗。線下門店提供沉浸式體驗,會員可與親友一起品嘗美食、發(fā)現(xiàn)寶貝;線上渠道則實現(xiàn)極速配送,平均配送時間不到40分鐘,快則15-20分鐘,超過80%的訂單能在一小時內(nèi)送達(dá)。中國沃爾瑪超過50%的銷售額實際上來自線上。3.與會員建立的深厚信任關(guān)系。在這三點優(yōu)勢下,山姆形成了獨特的競爭壁壘,2024年中國區(qū)卓越會員續(xù)卡率高達(dá)92%,普通會員向卓越會員的轉(zhuǎn)化率達(dá)30%。

投資建議:

近期關(guān)稅政策給市場帶來諸多不確定因素,造成港股、恒科的回調(diào),長期來看我們看好受關(guān)稅影響較小以及基本面存在改善預(yù)期的AI+互聯(lián)網(wǎng)與內(nèi)需兩條主線,調(diào)整時應(yīng)把握買入機(jī)會。相關(guān)受益標(biāo)的包括1)互聯(lián)網(wǎng)&科技行業(yè),積極擁抱AI、資本開支增加的阿里巴巴-W、騰訊控股、快手-W、美團(tuán)-W等;2)內(nèi)需消費,受益標(biāo)的包括所處行業(yè)上行驅(qū)動力較強(qiáng)且基本面穩(wěn)固、成長空間大的毛戈平、蜜雪集團(tuán)、老鋪黃金,泡泡瑪特、同程旅行、攜程集團(tuán)-S、海底撈等。

 
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